中铝集团成功发行6.5亿美元境外高级债券
来源： 中国铝业报时间： 2024-08-12作者： 唐伟林
本网讯 8月7日，面临大幅波动的国际市场环境，中铝集团财务产权部精心筹划，果断决策，成功抓住短暂有利的资本市场窗口，定价发行了6.5亿美元境外高级债券，期限3.5年，利率为4.75%。
此次债券认购十分踊跃，参与下单投资者近180位，覆盖了亚洲、欧洲地区的大量高质量机构投资者，其中，63%为银行及金融机构，18%为企业，12%为主权基金，6%为基金及资管，1%为私人银行，投资者分布多元。簿记订单最高量超过48亿美元，最终价格收窄52基点，是中铝系过往发行高级债的最大收窄幅度，实现了负的新发行溢价。
同时，此次发行利差为93基点，是中铝系过往发行中最窄利差，为中铝集团及所属企业在国际债券市场上的收益定价及后续融资打下了坚实基础，将有力提升中铝集团的国际形象和影响力。
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